Les fondamentaux de la finance durable
Découvrir la finance durable dans ses dimensions marché, réglementation et démarche ESG
Un environnement réglementaire en rapide évolution, de fortes exigences pendant les phases d’investissements et en
suivi de gestion, tout concourt aujourd'hui à placer la finance durable parmi les objectifs prioritaires des acteurs de la
finance internationale. Il apparaît essentiel de saisir clairement quels en sont les fondements et les démarches.
Découvrir la démarche développement durable et ses implications en finance
Identifier les outils de la finance durable et maîtriser leur utilisation
Identifier les principaux marchés de la finance durable
Découvrir les principes de la finance durable dans leurs dimensions marché, réglementation et démarches ESG
DAF, responsables financiers, trésoriers
Comptables, contrôleurs de gestion, analystes financiers
Gérants d’actifs, chefs de projet, responsables crédit
Avoir des connaissances de base sur le développement durable
Définir les contours de la finance durable
Cerner les concepts fondamentaux
- Analyser les principes du développement durable et les critères de l’ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance)
- De l’ESG à l’ISR : identifier les risques à gérer
Tracer le champ opératoire
- Identifier les parties prenantes "stakeholders" de l’entreprise
- Exemple d’interactions ISR entre acteurs d’un marché : la gestion d’actifs
Intégrer un cadre réglementaire en pleine évolution
- Le cadre international et ses adaptations : Taxonomie, Benchmark, SFDR, MIFID 2, DDA, CSRD
- La doctrine de l'AMF en France
Exercice d’application : analyse des six objectifs environnementaux de durabilité couverts par la directive taxonomie
Lister les outils analytiques et décisionnels en ISR
Évaluer les impacts pour les acteurs de la finance durable
- Organisation
- Recherche et gestion
- Risques, conformité et gestion des données
- Marketing et produits
- Personnel et experts : les enseignements actuels
Recenser les outils à disposition : les Objectifs de Développement Durable
- Revue des 17 ODD
- Une approche décisionnelle
- Application d’analyse : la voiture verte
- Les aides et conseils au niveau Institutionnel
- L’IIGCC et les risques climatiques
- L’ICGN et thématiques gouvernance
- Passifs à long et court termes
Identifier les marchés de l’ISR
Les obligations vertes / green bonds
- Le volume et la croissance
- Les intervenants
- Le type de projets
- Les développements : transition bonds, social bonds, sustainability bonds, grens bonds principles, social bonds principles
Les fonds impact
- Les caractéristiques
- Les intervenants
Les marchés privés
- Les problématiques
- Les caractéristiques
- Les intervenants
Exercice d’application : reporting d’un fonds de private equity
Intégrer les obligations réglementaires en matière de reporting extra-financier
Cerner le champ d'application
- Identifier les entreprises concernées
- Décrypter le concept de la double matérialité
- Analyser les référentiels et les indicateurs de reporting
Étude de cas: analyse du contenu d'un rapport de durabilité
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d’accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.
Pour plus d’information, une équipe de gestionnaires ABILWAYS spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Équipe pédagogique :
Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.
Techniques pédagogiques :
Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.
Ressources pédagogiques :
Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.
