Fiche métier : Conseiller en gestion de patrimoine
Le conseiller en gestion du patrimoine aide ses clients à augmenter la rentabilité de leur patrimoine grâce à des investissements judicieux. Pour cela, il doit être parfaitement informé de l'actualité des marchés et des évolutions fiscales. Il recommande ainsi des solutions d’investissement personnalisées telles que l’assurance-vie, l’assurance-retraite ou des plans d'épargne, en tenant compte des contraintes juridiques et fiscales des dispositifs proposés. Il mesure également la pertinence ou non de l'achat, la mise en location ou la vente de biens immobiliers. Afin d’identifier les opportunités et les produits adaptés, il doit être capable de dresser les bilans patrimoniaux et fiscaux du client et de sa famille et être à jour des différentes évolutions fiscales.
Découvrez les compétences du métier Conseiller en gestion de patrimoine et nos formations pour les acquérir :
![Gérer et développer un portefeuille de clients](/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2019-12/Plan%20de%20travail%201%20copie%2029%404x_0.png?itok=Ipxq-HGc)
Présentiel : 14J – 98h (OU 13 JOURS SI BLENDED) -- Distanciel : 1 COURS EN LIGNE DE 2H + 7H SI BLENDED
![Identifier la fiscalité applicable sur les revenus et le patrimoine](/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2019-12/Plan%20de%20travail%201%20copie%207%404x_2.png?itok=FkbrkA46)
Présentiel : 15J – 105h (OU 14 JOURS SI BLENDED) -- Distanciel : 7H SI BLENDED
![Maîtriser les produits d’épargne bancaire](/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2019-12/Plan%20de%20travail%201%20copie%2015%404x_2.png?itok=QKdw2x0d)
Présentiel : 11J – 77h -- Distanciel : 2 COURS EN LIGNE DE 2H : 4h
![Établir un bilan patrimonial et fiscal du client](/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2019-12/Plan%20de%20travail%201%20copie%2022%404x_2.png?itok=YcZCmgty)
Présentiel : 11,5J –81h -- Distanciel : 1 COURS EN LIGNE DE 2H